Salezy
Hướng dẫn sử dụng

Sửa quy trình bán hàng (pipeline) và các giai đoạn

Tạo hoặc sửa pipeline: thêm giai đoạn, xác suất thắng, checklist bắt buộc, ngưỡng deal nguội, lý do đánh mất và ngưỡng phê duyệt chiết khấu.

Cập nhật 10/10/2026
Trong bài này

Mỗi pipeline là chuỗi giai đoạn mà cơ hội đi qua, ví dụ Mới → Đang trao đổi → Thắng/Thua. Bạn có thể có nhiều pipeline cho các mảng kinh doanh khác nhau.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần vai trò Quản lý trở lên.

Các bước

  1. Vào Cơ hội, bấm Cấu hình pipeline.

  2. Bấm Sửa ở pipeline có sẵn, hoặc + Tạo pipeline để thêm quy trình mới.

  3. Đặt Tên pipeline; tích Đặt làm pipeline mặc định nếu muốn lead chuyển đổi đi vào pipeline này.

  4. Đặt Ngưỡng “deal nguội” (ngày không hoạt động).

  5. Trong phần Giai đoạn: bấm + Thêm giai đoạn, đặt tên, xác suất thắng (%) và loại (Đang mở, Thắng, Thua). Có thể thêm checklist “Việc cần hoàn tất ở giai đoạn này” bằng + Thêm mục checklist và tích Bắt buộc.

  6. Bấm Lưu pipeline.

Lưu ý: Pipeline phải có ít nhất một giai đoạn loại Thắng và một giai đoạn loại Thua thì mới lưu được.

Lý do đánh mất và ngưỡng phê duyệt

  • Lý do đánh mất: nhập lý do (vd: Giá cao, Chọn đối thủ…) rồi bấm Thêm. Cần ít nhất một lý do để đánh dấu cơ hội Thua.
  • Ngưỡng phê duyệt: đặt Chiết khấu tối đa (%) và Giá trị deal tối đa (đ), bấm Lưu ngưỡng.

Câu hỏi thường gặp

Đổi pipeline mặc định thì cơ hội cũ có bị chuyển không?

Không. Pipeline mặc định chỉ quyết định nơi cơ hội mới (vd từ chuyển đổi lead) được tạo vào.

Bài này có hữu ích không?

Bài liên quan