Salezy
Hướng dẫn sử dụng

Tự động chia lead cho nhân viên và hàng chờ nhận lead

Đặt quy tắc chia lead đều tay, theo khu vực hoặc theo nguồn; lead chưa ai nhận nằm ở Hàng chờ để nhân viên bấm Nhận, kèm cảnh báo khi để lead chờ quá lâu.

Cập nhật 10/10/2026
Trong bài này

Trước khi bắt đầu

Bạn cần vai trò Quản lý trở lên để cấu hình quy tắc phân bổ. Tổ chức nên có từ hai nhân viên trở lên để việc chia có ý nghĩa.

Đặt quy tắc phân bổ

  1. Vào Lead, bấm Quy tắc phân bổ ở góc trên.

  2. Ở ô Chiến lược, chọn một trong ba:

    • Chia đều (round-robin): lần lượt chia cho từng người.
    • Theo khu vực: lead ở khu vực nào giao cho người phụ trách khu vực đó.
    • Theo nguồn: lead từ nguồn nào (Form, Zalo, Sales Bot, Nhập file…) giao cho người được chọn.

  3. Với Theo khu vực hoặc Theo nguồn: bấm + Thêm dòng, nhập khu vực (vd: HCM) hoặc chọn nguồn, rồi chọn người phụ trách. Lead không khớp dòng nào sẽ được chia đều.

  4. Bấm Lưu quy tắc.

Mỗi tổ chức có một quy tắc; lưu lại là ghi đè quy tắc cũ. Quy tắc chỉ áp cho lead mới tạo mà chưa có người phụ trách. Khi thêm lead bằng tay, để ô Phụ trách là Tự phân bổ để hệ thống chia theo quy tắc. Khu vực được so khớp bỏ dấu, không phân biệt hoa thường (“hcm” khớp “HCM”).

Hàng chờ nhận lead

  1. Vào Lead, bấm Hàng chờ. Đây là các lead chưa có ai phụ trách, lead cũ nhất xếp trên cùng.

  2. Nhân viên bấm Nhận ở lead muốn xử lý — lead chuyển về tên người đó.

  3. Người có quyền cấu hình bấm Cấu hình SLA, bật Bật cảnh báo chạm lead mới và đặt Số phút phải chạm lead mới. Lead chờ quá thời gian này hiện nhãn Quá hạn SLA.

Câu hỏi thường gặp

Lead đã có người phụ trách có bị chia lại không?

Không. Quy tắc chỉ chạy cho lead chưa có người phụ trách lúc tạo.

Vì sao tôi không mở được trang Quy tắc phân bổ?

Trang chỉ dành cho vai trò Quản lý trở lên. Hãy nhờ quản trị viên tổ chức cấu hình hoặc nâng vai trò cho bạn.

Bài này có hữu ích không?

Bài liên quan