Nhập và xuất dữ liệu: lead, liên hệ, công ty, sản phẩm
Những danh sách nào nhập hoặc xuất được, nút nằm ở đâu, Salezy chống trùng theo cột nào và nên chọn xuất Excel hay CSV.
Những gì nhập được
| Danh sách | Nút nhập | Chống trùng theo |
|---|---|---|
| Lead | Lead › Nhập CSV/Excel | Điện thoại, Email |
| Liên hệ | Liên hệ › Nhập / Xuất › Nhập CSV/Excel | Điện thoại, Email |
| Công ty | Công ty › Nhập CSV (nhận cả .xlsx) | Mã số thuế, Tên công ty |
| Sản phẩm | Sản phẩm › Nhập CSV (nhận cả .xlsx) | Mã sản phẩm |
Mọi trình nhập đi cùng ba bước 1. Tải lên → 2. Ghép cột → 3. Xem trước & nhập, có file mẫu tải về và tệp lỗi để sửa. Chi tiết từng bước xem bài Nhập danh sách khách hàng từ file.
Mẹo: Khi nhập sản phẩm, tích Tự tạo danh mục còn thiếu để danh mục trong file được tạo luôn.
Xuất dữ liệu
Mở danh sách cần xuất (Lead, Liên hệ, Công ty, Sản phẩm), lọc trước nếu chỉ cần một phần.
Bấm Xuất (ở Liên hệ là menu Nhập / Xuất, ở Sản phẩm là nút Xuất Excel).
Chọn Excel (.xlsx) hoặc CSV (dùng cho phần mềm khác).
Lưu ý: Tệp CSV mở bằng Excel sẽ mất số 0 đầu số điện thoại. Cần mở bằng Excel thì chọn Excel (.xlsx).
Câu hỏi thường gặp
Có nhập cơ hội hoặc đơn hàng từ file được không?
Hiện chưa. Nhập file hỗ trợ lead, liên hệ, công ty và sản phẩm.
Trường thông tin riêng có nhập/xuất được không?
Có. Ở bước ghép cột, trường riêng nằm trong nhóm Trường tuỳ chỉnh; file mẫu cũng có cột cho chúng.
Bài này có hữu ích không?
Bài liên quan
- Nhập danh sách khách hàng từ file Excel hoặc CSVCó sẵn danh sách khách trong Excel? Nhập một lần vào mục Liên hệ thay vì gõ tay: tải file mẫu, ghép cột, chọn cách xử lý dòng trùng rồi bấm Nhập.
- Thêm trường thông tin riêng cho liên hệ, lead, đơn hàng…Tự thêm ô thông tin theo cách bạn kinh doanh (ngày sinh, size, biển số xe…) cho liên hệ, công ty, lead, cơ hội, phiếu hỗ trợ, sản phẩm và đơn hàng.
- Thêm sản phẩm và phiên bản (màu, size…)Tạo sản phẩm với giá, thuế suất, ảnh, tồn kho, bảo hành và thông số; bật nhiều phiên bản để mỗi màu, size có SKU, giá và tồn kho riêng.