Salezy
Hướng dẫn sử dụng

Quản lý liên hệ và công ty

Tạo, tìm, lọc liên hệ và công ty; gắn liên hệ vào công ty; xem cơ hội, đơn, hội thoại liên quan trên một trang và gộp các hồ sơ bị trùng.

Cập nhật 10/10/2026
Trong bài này

Liên hệ là từng người (khách mua lẻ, người đại diện bên mua…). Công ty là tổ chức mà liên hệ làm việc cho. Một công ty có thể có nhiều liên hệ.

Tạo liên hệ

  1. Vào Liên hệ ở menu trái, bấm nút + Liên hệ.

  2. Điền thông tin. Muốn gắn vào công ty, chọn ở ô Công ty (nhóm Phân loại).

  3. Bấm Tạo liên hệ.

Liên hệ có giai đoạn vòng đời: Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Trung thành, Rời bỏ — dùng để lọc và phân khúc.

Tạo công ty

  1. Vào Công ty, bấm + Công ty.

  2. Điền tên, ngành, quy mô… và chọn Liên hệ chính nếu có, rồi bấm Tạo công ty.

Xem mọi thứ về một khách

  • Trang liên hệ: thông tin liên hệ, khối Liên quan với các thẻ cơ hội, phiếu hỗ trợ, bán hàng (báo giá, đơn, hoá đơn), hội thoại, chiến dịch; cùng hoạt động, hợp đồng, dòng thời gian và tệp đính kèm.
  • Trang công ty: các thẻ Tổng quan, Liên hệ, Deals, Bán hàng, Công nợ, Tickets, Hợp đồng, Hoạt động.

Gộp hồ sơ trùng

  1. Ở danh sách Liên hệ (hoặc Công ty), tích chọn từ 2 dòng trùng nhau.

  2. Bấm Gộp trên thanh thao tác, chọn bản giữ lại.

  3. Bấm Gộp liên hệ (hoặc Gộp với công ty).

Khi gộp liên hệ, cơ hội, hội thoại, báo giá, đơn, hoá đơn, phiếu hỗ trợ, hoạt động… của bản bị gộp chuyển sang bản giữ lại; bản bị gộp vào Thùng rác.

Thao tác hàng loạt

Ở danh sách Liên hệ, chọn nhiều dòng để Gán phụ trách, Thêm thẻ hoặc Xóa cùng lúc.

Câu hỏi thường gặp

Xoá nhầm liên hệ thì sao?

Liên hệ bị xoá vào Thùng rác (menu trái, nhóm Tài khoản) và khôi phục được trong 30 ngày.

Có giới hạn số liên hệ không?

Có, theo gói đang dùng. Xem mức đang dùng ở trang Sử dụng.

Bài này có hữu ích không?

Bài liên quan