Tạo hợp đồng và gửi khách ký điện tử bằng OTP

Trước khi bắt đầu

• Tạo mẫu ở Cài đặt › Mẫu hợp đồng (+ Mẫu mới). Nội dung mẫu dùng được các trường ghép như {{ten_khach}}, {{gia_tri}}, {{gia_tri_bang_chu}}, {{ngay_ky}}, {{ten_cong_ty_minh}}… hệ thống tự điền khi tạo hợp đồng.
• Muốn mọi hợp đồng phải được duyệt trước khi gửi ký, bật mục Duyệt hợp đồng trên cùng trang.

Tạo hợp đồng

1. Vào Hợp đồng, bấm Tạo hợp đồng và chọn Từ cơ hội, Từ báo giá, Từ đơn hàng hoặc Tạo trống.

2. Điền Tên hợp đồng, Loại hợp đồng, chọn Mẫu hợp đồng, Công ty, Liên hệ, giá trị, các ngày ký/hiệu lực/hết hạn, đính kèm tệp nếu cần.

3. Bấm Tạo hợp đồng. Hợp đồng ở trạng thái Đang soạn.

4. Nếu bật duyệt: bấm Trình duyệt; người duyệt bấm Duyệt hoặc Từ chối.

Gửi khách ký bằng OTP

1. Ở trang hợp đồng, mục Ký hợp đồng điện tử, bấm Gửi ký.

2. Ở Cách ký, chọn Ký điện tử OTP (miễn phí).

3. Thêm Người ký theo thứ tự ký (tối đa 5): vai trò, họ tên, email. Đặt Số ngày hiệu lực của link ký và lời nhắn nếu muốn.

4. Bấm Gửi ký. Từng người ký nhận email mời ký lần lượt.

Khách ký như thế nào?

1. Mở link trong email, đọc hợp đồng và tích đồng ý ký bằng phương tiện điện tử.

2. Nhập họ tên đầy đủ, Vẽ chữ ký hoặc Gõ tên.

3. Bấm Gửi mã xác thực, nhập mã 6 số nhận qua email (hiệu lực 10 phút).

4. Bấm Ký hợp đồng. Bản đã ký được gửi về email người ký.

Khi mọi người đã ký, hợp đồng tự chuyển sang Đang hiệu lực; bạn bấm Tải bản đã ký để lưu.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao nút Gửi ký bị khoá?

Hợp đồng phải ở trạng thái Đang soạn, và đã được duyệt nếu tổ chức bật duyệt hợp đồng.

Gia hạn hợp đồng sắp hết hạn?

Bấm Gia hạn, nhập Số tháng gia hạn rồi bấm Tạo hợp đồng gia hạn. Danh sách có bộ lọc Sắp hết hạn để bạn không bỏ sót.

Khách từ chối ký thì sao?

Yêu cầu ký chuyển sang Bị từ chối và bạn thấy ngay trên trang hợp đồng. Hãy trao đổi lại với khách trước khi gửi yêu cầu ký mới.