Vai trò và phân quyền

Mỗi thành viên có một vai trò. Vai trò quyết định người đó làm được gì (hành động) và thấy dữ liệu tới đâu (phạm vi) ở từng khu: Lead, Liên hệ, Công ty, Cơ hội, Hộp thư, Hỗ trợ, Sản phẩm, Bán hàng, Báo cáo…

Các vai trò có sẵn

Vai trò	Dùng cho
Chủ sở hữu (Owner)	Toàn quyền, kể cả gói dịch vụ và thanh toán. Không chỉnh sửa được.
Quản lý	Xem và làm mọi việc nghiệp vụ trên toàn bộ dữ liệu của tổ chức.
Nhân viên	Chỉ thấy lead, liên hệ, công ty, cơ hội, hoạt động, đơn bán và báo cáo do mình phụ trách; Hộp thư và Hỗ trợ dùng chung.
Chỉ xem	Xem dữ liệu, không tạo hay sửa.

Vai trò có sẵn dùng được ở mọi gói và chỉ xem, không sửa được.

Hành động và phạm vi

• Hành động: Xem, Tạo, Sửa, Xóa, Xuất, Nhập, Phân công, Duyệt, Quản trị.
• Phạm vi: Của tôi (chỉ bản ghi mình phụ trách), Nhóm, Chi nhánh hoặc Toàn bộ. Phạm vi Nhóm/Chi nhánh dựa trên nhóm và chi nhánh bạn khai ở Chi nhánh và nhóm.

Tạo vai trò riêng

1. Vào Cài đặt › Phân quyền, bấm + Tạo vai trò, nhập Tên vai trò.

2. Trong bảng quyền, chọn phạm vi và tích các hành động cho từng khu.

3. Gán vai trò cho người dùng ở Cài đặt › Thành viên (menu cuối dòng › Đổi vai trò).

Câu hỏi thường gặp

Muốn nhân viên chỉ thấy khách của mình?

Gán vai trò Nhân viên có sẵn — vai trò này đã đặt phạm vi Của tôi cho lead, liên hệ, công ty và cơ hội.

Vì sao bảng quyền của Chủ sở hữu trống?

Chủ sở hữu được hệ thống cho qua mọi kiểm tra quyền, nên không cần dòng quyền nào. Ngoại lệ: khi gói bị tạm ngưng do quá hạn thanh toán, mọi vai trò kể cả Chủ sở hữu chỉ còn xem và xuất dữ liệu cho tới khi thanh toán.