Tạo và theo dõi cơ hội bán hàng (Deal)

Trước khi bắt đầu

Tài khoản cần có ít nhất một quy trình bán hàng (pipeline). Nếu trang Cơ hội báo Chưa có quy trình bán hàng, bấm Tạo quy trình mẫu để có ngay một quy trình dùng được.

Tạo cơ hội

1. Vào Cơ hội ở menu trái. Nếu có nhiều pipeline, chọn pipeline ở ô chọn phía trên.

2. Bấm Tạo cơ hội. Điền Tên cơ hội, Pipeline, Giai đoạn đầu, Giá trị (đ), Phụ trách, Liên hệ, Công ty, Ngày đóng dự kiến…

3. Bấm lưu. Cơ hội tạo từ lead (xem Chuyển lead thành liên hệ và cơ hội) đã gắn sẵn liên hệ.

Chuyển giai đoạn và đóng cơ hội

• Kéo thả thẻ sang cột khác (trên điện thoại: nhấn giữ rồi kéo), hoặc bấm nút mũi tên trên thẻ để sang bước kế.
• Bấm biểu tượng Đánh dấu Thắng trên thẻ khi chốt được.
• Bấm Đánh dấu Thua khi mất khách: hộp thoại Lý do đánh mất yêu cầu chọn lý do rồi bấm Xác nhận.
• Cột Thắng/Thua hiện các cơ hội đóng trong 90 ngày gần nhất. Chuyển sang chế độ Bảng để xem dạng danh sách.

Deal nguội và dự báo

Thanh trên bảng hiện Dự báo doanh số và số Deal nguội — cơ hội không có hoạt động quá số ngày đặt trong pipeline (thẻ có nhãn Nguội). Bấm Chỉ hiện deal nguội để lọc ra và chăm lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi không thấy ô chọn pipeline?

Ô chọn chỉ hiện khi tổ chức có từ 2 pipeline trở lên.

Có nhập cơ hội từ file được không?

Hiện chưa. Nhập file hỗ trợ liên hệ, lead, công ty và sản phẩm.