Hành trình làm quen: 3 bước, các việc cần làm và ngày thưởng

Hành trình là mục đầu tiên ở menu trái. Trang này luôn chỉ cho bạn một Việc tiếp theo nên làm, để bạn không phải tự dò từng tính năng.

3 bước của Hành trình

Bước 1: Chốt đơn đầu tiên

Đi trọn một vòng từ lúc khách nhắn tin tới lúc bạn gửi báo giá: Lưu khách đầu tiên, Tạo cơ hội bán hàng, Lập báo giá, Trả lời khách. Ba việc Nối kênh nhận tin, Cho phép AI đọc tin và Bật bot trả lời mang nhãn Tuỳ chọn hoặc Nên làm — không chặn bạn đi tiếp.

Bước 2: Vận hành hằng ngày

Điền hồ sơ tổ chức, Đặt một việc cần nhắc, Nhập danh bạ có sẵn, Đọc báo cáo phễu.

Bước 3: Mở rộng đội

Mời đồng đội, Sửa quy trình bán hàng, Xử lý phiếu hỗ trợ, Bật một tự động hoá.

Các bước

1. Bấm Hành trình ở menu trái.

2. Đọc thẻ Việc tiếp theo. Bấm Vì sao nên làm việc này? nếu muốn biết lợi ích.

3. Bấm Làm ngay. Salezy mở đúng trang cần làm và chỉ từng bước trên màn hình.

4. Làm xong, quay lại Hành trình — việc được đánh dấu xong và thẻ chuyển sang việc kế tiếp.

Ngày thưởng và điểm

Hoàn thành mỗi bước, tổ chức được cộng thêm ngày dùng miễn phí. Mỗi tổ chức chỉ nhận thưởng một lần cho mỗi bước. Số ngày đã nhận và số ngày còn chờ hiện ngay trên trang Hành trình.

Mỗi người còn có điểm riêng khi tự làm nhiệm vụ. Nếu ở phần khởi động bạn chọn đội nhiều hơn một người, trang có thêm Bảng xếp hạng đội.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao một việc hiện "đồng đội đã làm"?

Một số việc chỉ cần làm một lần cho cả tổ chức (ví dụ nối kênh). Đồng đội làm rồi thì việc đó tính là xong với bạn.

Muốn xem tất cả các việc của bước hiện tại?

Bấm nút Xem … việc khác ngay dưới thẻ Việc tiếp theo.

Có người hướng dẫn tận tay không?

Khi chưa đi hết Hành trình, trang có thẻ Muốn có người chỉ tận tay?. Bấm Đặt lịch gọi để đội Salezy gọi hướng dẫn miễn phí.