Dùng thử Salezy với dữ liệu mẫu
Nạp dữ liệu mẫu của một doanh nghiệp giả lập để xem báo cáo, bảng cơ hội, hộp thư trông thế nào khi đã chạy thật, rồi xoá đi mà không ảnh hưởng dữ liệu thật.
Dữ liệu mẫu là vài nghìn bản ghi của một doanh nghiệp giả lập: liên hệ, công ty, cơ hội, đơn hàng, hoá đơn, hội thoại, phiếu hỗ trợ… Bạn dùng nó để xem báo cáo và bảng kéo thả trông thế nào khi đã có dữ liệu.
Trước khi bắt đầu
Cần quyền quản lý cài đặt tổ chức (chủ tổ chức hoặc quản trị viên). Người không có quyền sẽ không thấy nút nạp/xoá ở trang Hành trình.
Các bước
Mở Hành trình ở menu trái, kéo xuống mục Xem thử với dữ liệu mẫu và bấm Nạp dữ liệu mẫu.
Hoặc vào Cài đặt › Hồ sơ & thương hiệu, ở khối Dữ liệu mẫu bấm Tạo dữ liệu mẫu.
Chờ hệ thống tạo xong — có thể mất khoảng một phút. Đừng đóng trang.
Khi không cần nữa, bấm Xoá dữ liệu mẫu ở một trong hai chỗ trên và xác nhận.
Lưu ý: nút xoá chỉ xoá đúng những bản ghi do hệ thống sinh ra làm mẫu. Dữ liệu bạn tự nhập không bị ảnh hưởng. Việc xoá không hoàn tác được.
Câu hỏi thường gặp
Chiến dịch có gửi nhầm tới liên hệ mẫu không?
Không. Khi gửi chiến dịch, Salezy tự bỏ qua liên hệ mẫu.
Bấm nạp hai lần có bị nhân đôi dữ liệu?
Không. Đã có dữ liệu mẫu thì nút tạo được ẩn đi, chỉ còn nút xoá.
Bài này có hữu ích không?
Bài liên quan
- Hành trình làm quen: 3 bước, các việc cần làm và ngày thưởngTrang Hành trình gợi ý từng việc nên làm theo 3 bước: chốt đơn đầu tiên, vận hành hằng ngày và mở rộng đội. Xong mỗi bước được cộng thêm ngày dùng miễn phí.
- Salezy là gì và dùng để làm gì?Tổng quan Salezy: gom tin nhắn mọi kênh về một Hộp thư, bot AI trả lời khách, quản lý khách hàng, báo giá, đơn hàng và chăm sóc sau bán.
- Tìm nhanh khách hàng, cơ hội, đơn hàng bằng ô Tìm kiếmDùng ô Tìm kiếm trên thanh trên cùng hoặc phím tắt Ctrl + K (⌘ + K trên Mac) để tìm liên hệ, công ty, cơ hội, lead, báo giá, đơn hàng trong vài giây.