Salezy
Hướng dẫn sử dụng

Chuyển lead thành liên hệ và cơ hội

Khi một lead đã đủ chín, bấm Chuyển đổi để Salezy tạo cơ hội bán hàng và gắn vào liên hệ, công ty sẵn có (hoặc tạo mới) — không phải nhập lại thông tin.

Cập nhật 10/10/2026
Trong bài này

Lead là người mới quan tâm (từ form, bot bán hàng, Facebook/Zalo, nhập file, nhập tay…) mà bạn chưa chắc sẽ mua. Khi lead đã đủ “chín”, hãy chuyển đổi để bắt đầu theo dõi bán hàng trên cơ hội.

Trạng thái của lead

Lead đi qua các trạng thái Mới → Đang xử lý → Đạt chuẩn hoặc Không đạt. Trạng thái Đã chuyển đổi do hệ thống tự gắn sau khi chuyển đổi, bạn không chọn tay được.

Các bước

  1. Vào Lead ở menu trái, bấm vào lead cần chuyển.

  2. Ở cột bên phải, bấm Chuyển đổi.

  3. Đọc lại thông báo trong hộp thoại Chuyển đổi lead rồi bấm Xác nhận chuyển đổi.

  4. Xong, cột phải hiện thẻ Đã chuyển đổi thành với các liên kết Xem liên hệ, Xem cơ hội, Xem công ty.

Hệ thống làm gì khi chuyển đổi?

  • Liên hệ: nếu email hoặc số điện thoại của lead trùng một liên hệ đã có, lead được gắn vào liên hệ đó; nếu không, hệ thống tạo liên hệ mới.
  • Công ty: nếu lead có tên công ty, hệ thống tìm công ty cùng tên (không phân biệt hoa thường) để gắn vào, chưa có thì tạo mới. Lead không ghi công ty thì không tạo công ty.
  • Cơ hội: luôn tạo một cơ hội mới ở giai đoạn đầu của quy trình bán hàng mặc định, gắn sẵn liên hệ và công ty.

Lưu ý: Sau khi chuyển đổi, lead bị khoá sửa — mọi cập nhật tiếp theo làm trên liên hệ và cơ hội. Việc tạo liên hệ mới cũng tính vào hạn mức liên hệ của gói.

Câu hỏi thường gặp

Lead phải ở trạng thái Đạt chuẩn mới chuyển được?

Không bắt buộc. Bạn chuyển đổi được ở bất kỳ trạng thái nào (trừ khi lead đã chuyển đổi rồi).

Có chọn được quy trình bán hàng khi chuyển đổi không?

Không. Cơ hội luôn vào quy trình đang đặt Mặc định. Muốn đổi quy trình mặc định, xem bài Sửa quy trình bán hàng (pipeline).

Bài này có hữu ích không?

Bài liên quan