Salezy
Hướng dẫn sử dụng

Công việc, lịch hẹn và ghi lại hoạt động với khách

Giao việc có hạn và mức ưu tiên, ghi cuộc gọi, cuộc họp, email với khách, đặt nhắc lịch và xem lịch cả đội trong mục Hoạt động.

Cập nhật 10/10/2026
Trong bài này

Mục Hoạt động (menu trái) có ba thẻ: Tổng quan (việc quá hạn, đến hạn hôm nay, lịch hẹn, deal nguội, lead chờ chạm, hoá đơn quá hạn), Công việc và Lịch.

Giao việc

  1. Vào Hoạt động, bấm ＋ Tạo việc (ở Tổng quan) hoặc nút Task ở thẻ Công việc.

  2. Điền Tiêu đề, Ưu tiên (Thấp, Bình thường, Cao, Khẩn cấp), Hạn, Phụ trách.

  3. Bấm ＋ Thêm chi tiết nếu cần liên kết việc với cơ hội/liên hệ/công ty, thêm mô tả hoặc đặt Lặp lại (hằng ngày, tuần, tháng).

  4. Bấm Tạo. Việc nằm ở cột Cần làm, kéo sang Đang làm, Hoàn tất khi xong.

Ghi lại hoạt động

  1. Bấm Ghi hoạt động (ở Tổng quan hoặc Lịch).

  2. Chọn Loại: Cuộc gọi, Cuộc họp, Sự kiện, Email hoặc Ghi chú; điền chủ đề, nội dung, thời gian bắt đầu/kết thúc, người tham gia, địa điểm, kết quả.

  3. Liên kết với cơ hội hoặc liên hệ, rồi bấm Ghi lại.

Trên trang chi tiết của liên hệ, cơ hội…, khối hoạt động cũng có nút + Công việc, Thêm hoạt động, Ghi cuộc gọi để ghi ngay tại chỗ.

Đặt nhắc lịch

Trong khối hoạt động trên trang chi tiết bản ghi, bấm + Nhắc lịch, đặt số Phút trước và chọn kênh nhắc: Trong ứng dụng, Email hoặc Push.

Xem lịch

Thẻ Lịch xem theo Tuần hoặc Tháng, bấm Hôm nay để quay về ngày hiện tại, chọn Cả đội để xem lịch của mọi người.

Đồng bộ hai chiều với Google Calendar và Outlook đang được phát triển (nhãn Sắp có). Hiện tại lịch hẹn và công việc xem đầy đủ ở thẻ Lịch.

Câu hỏi thường gặp

Việc lặp lại hoạt động thế nào?

Khi bạn đánh dấu hoàn tất một việc có đặt Lặp lại, hệ thống tự tạo việc kế tiếp theo chu kỳ đã chọn (hằng ngày, tuần hoặc tháng).

Bài này có hữu ích không?

Bài liên quan