Mời đồng đội vào tổ chức

Trước khi bắt đầu

• Chỉ chủ tổ chức và người có quyền quản trị tổ chức mới mời được thành viên.
• Mỗi gói có số người dùng tối đa, tính cả lời mời đang chờ. Hộp thoại mời hiện số đã dùng; khi hết chỗ, bạn cần nâng gói hoặc mua thêm người dùng.

Các bước

1. Vào Cài đặt › Thành viên, bấm Mời.

2. Nhập Họ, Tên, Email, chọn Vai trò và Chi nhánh (nếu có). Bấm Gửi lời mời.

3. Người được mời nhận email, bấm vào liên kết, đặt mật khẩu (hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản Salezy) để tham gia. Lời mời chưa nhận hiện ở mục Lời mời đang chờ.

Quản lý thành viên

Bấm menu ở cuối dòng của một thành viên để:

• Đổi vai trò.
• Gửi lại lời mời hoặc Thu hồi với người chưa nhận lời mời.
• Vô hiệu hoá người đã nghỉ: chọn Giao lại việc đang phụ trách cho một thành viên khác để bàn giao lead, liên hệ, công ty, cơ hội, việc chưa xong, phiếu hỗ trợ và hội thoại chưa đóng. Người bị vô hiệu mất quyền truy cập tổ chức.
• Kích hoạt lại người đã bị vô hiệu hoặc tạm dừng.

Câu hỏi thường gặp

Lời mời có hạn bao lâu?

Lời mời có hiệu lực 7 ngày. Hết hạn thì bấm Gửi lại lời mời ở dòng của người đó.

Người được mời đã có tài khoản Salezy ở tổ chức khác thì sao?

Họ giữ nguyên tài khoản và dữ liệu, chỉ cần đăng nhập đúng email được mời rồi chấp nhận. Sau đó họ chuyển qua lại giữa các tổ chức được — xem Một email thuộc nhiều tổ chức.