Hướng dẫn sử dụng
Ctrl K
Khách hàng & cơ hội
Lead, liên hệ, công ty, cơ hội, hoạt động và nhập/xuất dữ liệu.
9 bài
Cơ hội
- Tạo và theo dõi cơ hội bán hàng (Deal)Tạo cơ hội, kéo thả qua các giai đoạn trên bảng Kanban, đánh dấu Thắng hoặc Thua và để ý các deal nguội bị bỏ quên lâu ngày.
- Sửa quy trình bán hàng (pipeline) và các giai đoạnTạo hoặc sửa pipeline: thêm giai đoạn, xác suất thắng, checklist bắt buộc, ngưỡng deal nguội, lý do đánh mất và ngưỡng phê duyệt chiết khấu.
Hoạt động
Lead
- Chuyển lead thành liên hệ và cơ hộiKhi một lead đã đủ chín, bấm Chuyển đổi để Salezy tạo cơ hội bán hàng và gắn vào liên hệ, công ty sẵn có (hoặc tạo mới) — không phải nhập lại thông tin.
- Tự động chia lead cho nhân viên và hàng chờ nhận leadĐặt quy tắc chia lead đều tay, theo khu vực hoặc theo nguồn; lead chưa ai nhận nằm ở Hàng chờ để nhân viên bấm Nhận, kèm cảnh báo khi để lead chờ quá lâu.
Liên hệ & công ty
- Quản lý liên hệ và công tyTạo, tìm, lọc liên hệ và công ty; gắn liên hệ vào công ty; xem cơ hội, đơn, hội thoại liên quan trên một trang và gộp các hồ sơ bị trùng.
- Thêm trường thông tin riêng cho liên hệ, lead, đơn hàng…Tự thêm ô thông tin theo cách bạn kinh doanh (ngày sinh, size, biển số xe…) cho liên hệ, công ty, lead, cơ hội, phiếu hỗ trợ, sản phẩm và đơn hàng.
Nhập & xuất dữ liệu
- Nhập danh sách khách hàng từ file Excel hoặc CSVCó sẵn danh sách khách trong Excel? Nhập một lần vào mục Liên hệ thay vì gõ tay: tải file mẫu, ghép cột, chọn cách xử lý dòng trùng rồi bấm Nhập.
- Nhập và xuất dữ liệu: lead, liên hệ, công ty, sản phẩmNhững danh sách nào nhập hoặc xuất được, nút nằm ở đâu, Salezy chống trùng theo cột nào và nên chọn xuất Excel hay CSV.