Tự động hoá: để hệ thống tự làm việc lặp lại

Mỗi kịch bản gồm 3 phần: Khi (sự kiện kích hoạt) → Chỉ chạy khi (điều kiện) → Rồi thực hiện (các bước).

Trước khi bắt đầu

Số kịch bản tự động mỗi tổ chức được tạo phụ thuộc gói — xem bảng So sánh gói trên trang Bảng giá. Bước gửi email/SMS cần kênh tương ứng đã kết nối ở Cài đặt › Kênh gửi & nhận.

Các bước

1. Ở menu trái, nhóm Tăng trưởng, bấm Tự động hóa. Chọn một mẫu ở mục Bắt đầu nhanh với một mẫu có sẵn, hoặc bấm + Kịch bản mới.

2. Ở khối ⚡ Khi (sự kiện kích hoạt), chọn sự kiện, ví dụ: Lead mới, Liên hệ/Cơ hội mới, Đổi giai đoạn, Cơ hội thắng/Cơ hội thua, Cập nhật trường, Biểu mẫu gửi về, Yêu cầu hỗ trợ mới, Hóa đơn quá hạn, Đến ngày (sinh nhật liên hệ, cơ hội sắp đến hạn chốt, hoá đơn sắp đến hạn, liên hệ lâu không hoạt động) hoặc Theo lịch.

3. Ở khối 🔍 Chỉ chạy khi (điều kiện), thêm điều kiện nếu cần (ví dụ giá trị cơ hội lớn hơn một mức nào đó).

4. Ở khối ▶️ Rồi thực hiện (các bước), thêm các bước: Tạo công việc, Ghi hoạt động, Gửi thông báo, Gửi email, Gửi SMS, Cập nhật trường, Phân công, Tạo cơ hội, Tạo yêu cầu hỗ trợ, Gửi dữ liệu sang hệ thống khác (webhook) hoặc Chờ. Nội dung có thể chèn biến như {{record.fullName}} (họ tên khách).

5. Bấm Chạy thử để xem kịch bản sẽ làm gì, rồi bấm Lưu kịch bản. Tích Bật ngay sau khi lưu nếu muốn chạy luôn.

Ví dụ hay dùng

• Lead mới → Phân công cho nhân viên → Tạo công việc “Gọi {{record.fullName}}” hạn 1 ngày.
• Cơ hội thắng → Gửi email cảm ơn khách → Gửi thông báo cho quản lý.
• Đến ngày (sinh nhật liên hệ) → Gửi SMS chúc mừng.

Câu hỏi thường gặp

Bước Gửi email không ghi người nhận thì gửi cho ai?

Để trống ô Người nhận nghĩa là gửi tới email của khách trong bản ghi. Tương tự, bước Gửi SMS để trống Số nhận là gửi tới SĐT của khách.

Bước webhook dùng để làm gì?

Gửi dữ liệu bản ghi sang một địa chỉ web của hệ thống khác, có thể kèm khoá bí mật để ký. Nếu chỉ cần nhận sự kiện chuẩn (lead mới, đơn hàng…), xem API và webhook.