Salezy
Hướng dẫn sử dụng

Thêm trường thông tin riêng cho liên hệ, lead, đơn hàng…

Tự thêm ô thông tin theo cách bạn kinh doanh (ngày sinh, size, biển số xe…) cho liên hệ, công ty, lead, cơ hội, phiếu hỗ trợ, sản phẩm và đơn hàng.

Cập nhật 10/10/2026
Trong bài này

Trước khi bắt đầu

Bạn cần vai trò Quản lý trở lên. Trường thông tin riêng dùng được ở mọi gói.

Các bước

  1. Vào Cài đặt › Trường thông tin riêng (trang có tiêu đề Trường tùy biến).

  2. Chọn đối tượng: Liên hệ, Công ty, Lead, Cơ hội, Ticket, Sản phẩm hoặc Đơn hàng.

  3. Bấm + Trường. Chọn Kiểu trường, nhập Nhãn; với danh sách chọn thì thêm Các lựa chọn.

  4. Tuỳ chọn: tích Bắt buộc nhập, Hiện cột ở danh sách; mở Nâng cao để đặt giá trị mặc định.

  5. Bấm Lưu. Muốn đổi thứ tự hiển thị trong biểu mẫu, bấm Sắp bố cục biểu mẫu.

Các kiểu trường

Văn bản, Văn bản nhiều dòng, Email, Điện thoại, Đường dẫn (URL), Số, Tiền tệ, Ngày, Ngày giờ, Danh sách chọn, Nhiều lựa chọn, Đúng/Sai.

Mẹo: Trường bật Hiện cột ở danh sách xuất hiện thành cột và lọc được ở danh sách tương ứng. Khi nhập file, trường riêng cũng có trong bước ghép cột.

Câu hỏi thường gặp

Đổi kiểu trường sau khi đã có dữ liệu được không?

Nên chọn đúng kiểu ngay từ đầu. Nếu cần kiểu khác, hãy tạo trường mới và chuyển dữ liệu sang.

Ô “Key” trong phần Nâng cao là gì?

Là định danh kỹ thuật của trường, dùng khi kết nối qua API hoặc tự động hoá. Bạn có thể để hệ thống tự đặt.

Bài này có hữu ích không?

Bài liên quan